1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить время собственным замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона.
Как-то раз Дарси, делая запись, неожиданно срывается в странное магическое кольцо. А наутро к ним приходит юноша, назвавшийся соседом. Он медленно, но верно завоевывает расположение пары. Между делом парень делится местными преданиями и старинными поверьями.