В шестидесятых годах советская разведка перехватила тревожные данные. Американцы планировали ракетный удар, используя свои базы на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая смертельную опасность открытого ультиматума, выбрал рискованный ход. Он вступил в тайные переговоры с западногерманским канцлером Вилли Брандтом. Для обоих лидеров раскрытие их диалога грозило крахом: один мог лишиться поста, другого ждала политическая изоляция.
Сверхсекретную миссию поручили людям со стороны. Это были журналист Плетнев, муж актрисы Желтовской из любимого Брежневым «Кабачка», и отставной сотрудник КГБ Варданов. Их целью стала вербовка высшего должностного лица ФРГ. Однако на пути встали могущественные противники: ЦРУ и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдавший приказ об устранении советских агентов.
